곽정과 황용은 철장방의 추격을 피해 달아나다가 영고를 만나게 된다. 영고는 황용을 살릴 방도가 있다며 염낭 세 개를 주고, 두 사람은 그걸 가지고 단지흥을 찾아간다. 단지흥은 황용을 치료해 준 뒤 구화옥로환을 먹고 중독되자, 영고와 얽힌 사연을 들려주는데…
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