결국 테무친에게 잡혀 죽음을 맞이하는 완안홍열. 곽정은 테무친이 금나라를 멸망시킨 후에 송나라를 공격할 것을 알고 떠나려 하지만, 테무친은 곽정의 어머니를 인질로 잡고 곽정을 협박하는데…
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